能谈得上是条“赛道”的机会也就是所谓的小程(2)
时间：2018-12-27 16:41 浏览人数：
因为微信阶段性的流量红利，是有可能加大这种可能性的。在 PC 时代，我们假设用户获取成本（CAC）是 150 元，但 ARPU 只有 75 元，这使得垂直电商只有两种可能性，一种是不断扩品类，把 ARPU 做高，把自己做成京东；一种是账始终算不过来，VC 不投钱的时候也就是挂的时候。
但在微信上，用户的获取成本可能变成了只有 30 元，账天然算得过来，这给了微信垂直电商跑出来的时间窗口。
第三波玩家可能是大型玩家，比如微选。蘑菇街的陈琪和京东合资成立了微选，打开微信里的京东页面，在二级频道里就能看到，目前看是一个微商导购频道，但未来有可能做大型微商平台，前端组织大量的店主进行分销，后端精选供应链供货。
当分销这个模式被普遍使用，说明流量红利也会开始消退，后面进来的玩家可能要注意了，走同一条路并不一定有红利。
除了拼团和分销，我们也看到一些新打法新品类冒出来，比如享物说，一个基于小程序的二手交易平台，通过虚拟积分来买卖商品。险峰在天使轮投资了享物说，内部在讨论起来时也会觉得这是个很有意思的项目，有意思在哪里呢？
二手交易和微信有很好的契合度，小区微信群里经常有各种二手物品的买卖，送掉和扔掉不需要的东西已经变成了新生活方式，却一直缺少一个好的载体。
享物说和闲鱼等二手交易平台有着本质化差别，闲鱼里的物品还是定位在百元以上，而享物说上的物品更便宜更长尾。闲鱼有 80% 的物品一年之内卖不掉，而享物说 70% 的物品可以在三天内卖掉，形成了足够强的差异化。
买卖不需要人民币，只需要积分，使用门槛很低，这意味很低的流量获取成本。并且长期来看，会有一定的网络效应，这是 VC 最敏感的事情。
之前在 PC 和 Mobile 上，往往是先获取流量，再做交易。但在微信上，一些交易平台却把顺序倒了过来，比如拼多多和享物说，交易本身变成了高效拿流量的手段，拼多多建立的是价格敏感用户的流量池子，享物说建立的是二手交易的流量池子，之后平台会引导这些流量去购买高客单价的产品，或者导向别的交易。
所以，享物说到底是二手交易平台？还是一个带社区属性的流量池子？很难分的清。
以上说的都是交易平台，这里面我们可以讨论三个机会：
第一，微信更好地做到了人以群分，这里是不是有基于人群的会员制电商的机会？有好东西是针对一二线人群的，云集和拼多多的人群要下沉一些，但还有更下沉的五线开外的乡镇还存在空缺，比如我们交流过的 V 小客就希望主打这个市场。
第二，垂直电商和微品牌的机会。因为用户获取成本的降低，微信里垂直电商跑出来的概率增加了很多。很多玩家用的是分销模式，只有高毛利的品类才适合分销，这样可以给一二级代理足够的毛利，比如化妆品、母婴、生鲜和家居这些长尾非标品；比如大牌尾货，一二折进货，三四折卖出；还有厂牌，毛利空间也很可观。当渠道建立后，这里或许也有微品牌的机会。
第三，除了拼多多这种实体物品电商，以终为始看，微信里是不是还存在虚拟物品电商平台的机会？之前的知识付费更接近 CP，有没有知识付费平台化的机会？有没有生活服务电商平台的机会？从不同的切入点切美团和 58 同城的市场。
在用户端，我们看到的是通讯录维度增强后，带来的新的流量玩法，这里面带来的最大机会是交易平台，先行者收割了流量红利，做了很多用户，也收割了资本红利，融了很多钱。
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